Procountor - CRM-åtgärdsrapport

Kategorier av utbildning:

Inga kategorier

Procountor - CRM-åtgärdsrapport
I det här avsnittet kommer vi gå igenom CRM-åtgärdsrapporten. Med hjälp av denna rapport kan man söka på det hanteringsåtgärder man skapat för kunder.

Grundläggande

1

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:02:47
Datum: 19.02.2018
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Hur man kommer till rapporten
  • Val av olika sökvillkor
  • Hur man ser informationen för de sökta åtgärderna
  • Hur man ser kundens åtgärder på detaljnivå
  • Hur man ser kundens grunduppgifter
  • Hur man får ut listan av de sökta åtgärderna i excel- eller PDF-format

Lärare

Faiza Khan
Systemkonsult
Finago Procountor

Som systemkonsult på Finago Procountor jobbar man främst med konsultation till företagets samarbetspartners som består av redovisningsbyråer och företag. I konsultationen ingår utbildningar, projekt och partner feedback.

Inspelning


Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:17 Hur man kommer till CRM-åtgärdesrapporten
00:00:27 Val av sökvillkor
00:01:38 Information för den sökta åtgärden
00:02:04 Hur man ser kundens åtgärder på detaljnivå
00:02:22 Hur man får fram grunduppgifter för kunden
00:02:32 Hur man får ut listan i Excel eller PDF-format

Du är nu klar med inspelningen. Kom ihåg att slutföra kurstestet för att få din kurs avslutad.


Du kan se videon i fullskärmsläge, klicka på "Enter fullscreen"-ikonen längst ned till höger i videon.


Feedback inspelning